Provisionsabrechnung

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Provisionsberechnung #

Vertrieb

40% erhält der Vertrieb, wenn

1. es sich um einen Neukunden handelt, das heißt es wurde noch keine Rechnung über das System oder manuell verschickt.
2. ein Kunde reaktiviert wird, das heißt der Kunde hatte gekündigt und wird jetzt wieder Kunde (zählt als Neukunde, Produkte werden neu „gekauft“).
3. ein Folgeauftrag (bzgl. N-Bank) vom Kunden (Status A oder B) innerhalb der nächsten 14 Tage unterschrieben wird. Die 14 Tage gelten ab dem Zeitpunkt des Beratungsgesprächs.

 

25% erhält der Vertrieb, wenn

1. ein Inhaberwechsel stattgefunden hat (Status K). Dafür muss zwingend eine neue Kundennummer angelegt werden.
2. es sich bei Bestandskunden (Status K) um einen Nachverkauf (auch Folgeauftrag N-Bank) handelt
3. es Nachverkäufe sind
4. ein Folgeauftrag (bzgl. N-Bank) nach 14 Tage noch nicht unterschrieben vorliegt. Die 14 Tage gelten ab dem Zeitpunkt des Beratungsgesprächs.

 

Technik

10% erhält die Technik, für

1. Nachverkäufe

 

 

Interner Ablauf #

Vertrieb

• Übergibt Auftrag über Bitrix an die Technik mit Vertrag, Auftragsbestätigung und Gesamtwert des Auftrags
• Vertrag und Auftragsbestätigung im Kundenordner ablegen

 

Technikabteilung

• Erhält den Auftrag über Bitrix
• Auftrag wird einem Mitarbeiter zugewiesen
  • Vorstellungsmail an Kunden
• Rechnung wird per Mail an Petra und Vertriebsmitarbeiter mit Rechnungsform angefordert
  • 100% Rechnung
  • 50% Abschlagsrechnung
• Website wird gebaut
• Qualitätskontrolle wird durchgeführt
• Die Endabnahme vom Kunden wird angefordert
• Rechnung wird per Mail an Petra und Vertriebsmitarbeiter mit Rechnungsform angefordert
  • 50% Abschlussrechnung
  • Abschlagsrechnung % je nach Leistung
• Kontrolle über eine manuelle Excel-Liste von Anton

 

Petra -> Vertretung Markus & Yvonne/Nadine

• Petra erhält E-Mail von der Technikabteilung bzgl. Rechnungsversand
• Kontrolle der Unterlagen z.B. Monatsbeitrag, Produkte usw.
• Rechnungen über System
  • System-Rechnungen liegen im KSC und können von uns und dem Kunden eingesehen werden
    • Rechnung wird erzeugt mit
      • Rechnungstext
      • Betrag der Rechnung sowie Monatsbeitrag
      • Zahlungsart:
        • Überweisung
        • Abbuchung
      • Rechnungsversand > Vertriebseintrag erfolgt automatisch
      • Rechnungsversand > Mail geht automatisch an buchhaltung.cm-stade@city-map.de  (Petra/Nadine)
      • Rechnung bezahlt > Vertriebseintrag erfolgt automatisch

 

 

• Manuelle Rechnungen
  • werden per E-Mail angefordert buchhaltung@city-map.de (Yvonne). Diese Rechnungen sind nicht im KSC zu sehen, liegen im Kundenorder und ELO bei Nadine/Yvonne/Petra
    • Mail an buchhaltung@city-map.de mit detaillierten Informationen wie z.B. Abbuchung oder Überweisung etc.
    • Rechnungen werden von Nadine/Yvonne geschrieben, gehen per Post an den Kunden, per Mail an Petra zwecks Ablage im Kundenorder und ELO
    • Vertriebseintrag bzgl. Versand manueller Rechnungen von Nadine/Petra
    • Rechnung bezahlt > Vertriebseintrag von Nadine/Petra

 

Buchhaltung

Mitarbeiter: Yvonne & Nadine & Frau Albrecht intern

Rechnungen System

Abbuchung

• Nach Zahlungseingang werden ca. +10 Tage gewartet -> falls Rücklastschrift
• Nach 10 Tagen wird im ACC die Rechnung auf „Bezahlt“ markiert
• Zahlungseingang/Vertriebseintrag erfolgt automatisch
• Mail automatisch an buchhaltung.cm-stade@city-map.de  (Petra)

Überweisung

• Betrag ist auf dem Kontoauszug und wird als „Bezahlt“ markiert
• Zahlungseingang/Vertriebseintrag erfolgt automatisch
• Mail automatisch an buchhaltung.cm-stade@city-map.de  (Petra)

 

 

Mahnung/Erinnerung

• Manuelle Rechnung wird nicht bezahlt. Neues Zahlungsziel + 3-4 Wochen
• Systemrechnung
  • 14 Tage nach der Mahnung geht der Kunde automatisch offline
  • Nach Zahlungseingang/Verbuchen des Betrags wird der Kunde wieder online geschaltet

 

 

Statusübersicht #

Status aus dem Intern und Bitrix