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Umsetzung einer Webseite #
Bitrix
- Im Lead die gebuchten Produkte auswählen, kontrollieren und ggf. ergänzen
- Die Aufgabe „Auftrag an Land gezogen“ einbinden
- Aus dem Musterlead https://citymapstade.bitrix24.de/crm/lead/details/1682/ das Kommentarfeld kopieren und für die Umsetzung in der Technik ausfüllen
- Falls der Kunde eine frühere Rechnung benötigt, dann eine gesonderte Aufgabe an Petra Stoller senden und Anton als Beobachter einsetzen
Intern
Kunde angelegt
- Kunden aufrufen
- In dem Tab „Vertrieb“ unter „Neue Kunden- und Gesprächsnotizen“ die Informationen hinterlegen
Kunde nicht angelegt
- Unternehmensdaten im https://ssl.city-map.de/ über die Schnellerfassung eingeben
Auftragsbestätigung erzeugen & versenden
- In den Tab „Kalkulator“ klicken
- Neuen Antrag erstellen “ Erweiterung oder neuer Antrag“
- Typ des Eintrags auswählen -> weiter
- Produkte mit der jeweiligen Anzahl auswählen
Siehe auch unter https://wiki.internet-erfolg.de/wiki/vertrieb/auftragsbestaetigung-im-intern/
- Produkte berechnen
- Weiter zum Antrag klicken
- Auf der nächsten Seite unter sonstiges die jeweiligen Texte und ggf. die Produkte aufzählen.
- Der monatliche Preis je nach Vertrag anpassen
- Falls der Auftragswert zu hoch oder niedrig ist, kann die Differenzen über WebDesing D3 (100€ die Stunde) oder manuell angepasst werden
- Zeitrahmen für die Arbeiten realistisch auswählen
- Die Erhöhung der Kosten muss errechnet werden und eingetragen werden
- Den jeweiligen Typ auswählen
- Sepa_Mandat auswählen
-> Falls der Kunde ein Jahreszahler werden möchte, dann https://wiki.internet-erfolg.de/wiki/agentur/zahlungsmoeglichkeiten-von-endkunden/ Prozess ansehen
- „Antrag speichern und PDF jetzt erzeugen“ auswählen
- Den Vertrag nochmal lesen und die Preise genau ansehen
- Falls nun noch eine Änderung vorgenommen werden muss, dann über den „Kalkulator“ und „Gespeicherte Anträge“ die Daten nochmal anpassen
- Das PDF in den jeweiligen K:\Kundenordner unter Auftrag mit folgender Bezeichnung abspeichern „Auftragsbestätigung_intern_XX_XX_XXXX“
Bitrix
E-Mail an Kunden
- Die Auftragsbestätigung und der unterzeichneter Vertrag wird per E-Mail über das Lead/Auftrag an Kunden gesandt
Auftrag einreichen
- Im Lead oben Links auf Auftrag klicken
- Die Auftragsbestätigung und den Vertrag unter den Punkt Dokumente ablegen
- Die Aufgabe „Auftrag an Land gezogen“ abarbeiten
Outlook
An die Kollegen wird eine Umsatzmail gesandt.
- E-Mailadresse: Umsatz.cm-stade@city-map.de
- Betreff: Es wurde geklingelt…..
- Inhalt: Firmenname > Was wurde verkauft > einm. XXX€
Texte scheiben lassen #
Wenn der Kunde „Texte schreiben gewählt hat, müssen wir die Daten für den Text zusammenfassen.
V:\Umsetzung\Briefing-Texte.xlsx
Keyword Analysen #
Wenn der Kunde eine Keyword Analyse gekauft hat, müssen wir die Vorlage füllen und an den Mitarbeiter senden.
V:\Umsetzung\Keywordsanalysen.xlsx